京能集團繼續(xù)圍繞“四個中心”的首都城市戰(zhàn)略定位，實施“能源為主、適度多元、產(chǎn)融結(jié)合、協(xié)同發(fā)展”的業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略，實施“立足首都、依托京津冀、拓展全國、走向世界”的空間布局戰(zhàn)略，努力提升綜合實力，努力提升服務(wù)首都發(fā)展能力，努力提升綠色發(fā)展水平，努力提升科技創(chuàng)新能力，努力提升精益化管理水平，著力建設(shè)成為管理模式先進、盈利能力穩(wěn)健、人才隊伍精干、綠色安全高效，有中國特色的國際一流首都綜合能源服務(wù)集團。
2020年11月17日，北京能源集團有限責任公司（以下簡稱“京能集團”）與北京京能清潔能源電力股份有限公司（以下簡稱“清潔能源”）聯(lián)合發(fā)布公告，京能集團擬就清潔能源所有H股（0579.HK）獨立股份提出有條件自愿現(xiàn)金全面要約。
2020年是“十三五”收官和“十四五”戰(zhàn)略布局的關(guān)鍵之年。京能集團積極落實以國內(nèi)循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，緊盯經(jīng)濟政策調(diào)整和境內(nèi)外資本市場趨勢，立足于產(chǎn)業(yè)政策方向和集團發(fā)展戰(zhàn)略，以提升集團內(nèi)在價值、持續(xù)發(fā)展能力、抗風(fēng)險能力為目標，積極推進國企改革“雙百行動”，創(chuàng)新發(fā)展模式，促進國有資產(chǎn)保值增值。
在京能集團黨委領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過聘請專業(yè)中介機構(gòu)反復(fù)研究論證，認為清潔能源資源優(yōu)質(zhì)且經(jīng)營效益良好。但反觀H股市場估值低洼的現(xiàn)實環(huán)境制約了清潔能源的高質(zhì)量發(fā)展，也嚴重限制了集團資產(chǎn)配置效率和整體價值提升。鑒于此，有序推進清潔能源私有化已經(jīng)成為提升集團可持續(xù)發(fā)展能力、優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、促進國有資產(chǎn)保值增值的重要手段。
截止公告前，清潔能源總股本82.45億股，其中54.15億股內(nèi)資股及28.30億股H股。京能集團直接擁有50.82億股內(nèi)資股，占全部已發(fā)行內(nèi)資股約93.85%及本公司全部已發(fā)行股本約61.64%。京能集團按每股2.7港元現(xiàn)金為基準作出H股要約。該要約價較公告私有化意向停牌前1、5、30、90、180交易日平均收盤價的溢價率分別為70.89%、70.89%、67.70%、97.08%、100.0%。
基于H股要約價每股H股2.70港元及15.05億股H股（即京能集團及其一致行動人士尚未持有的H股），H股要約的最高價值（假設(shè)H股要約獲悉數(shù)接納及本公司的股本無變動）約為40.6億港元，代價將以現(xiàn)金支付。
新能源板塊估值在資本市場普遍存在被低估的情況，加之近年該行業(yè)受相關(guān)政策及競爭格局等因素影響，綜合企業(yè)未來業(yè)務(wù)發(fā)展之長遠因素考慮，今年以來，華能集團、中廣核集團和華電集團等相繼宣布私有化旗下的港股新能源平臺。對清潔能源H股獨立股東來說，透過接納H股要約重新配置其資金，可用于當前市況下可能更具吸引力的其他投資機會。而對于京能集團來說，清潔能源的私有化將有助提升該公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的彈性效率，促進與集團的業(yè)務(wù)整合發(fā)展。
據(jù)悉，清潔能源作為京能集團優(yōu)質(zhì)子公司，近年來營業(yè)收入及凈利潤的持續(xù)增長，發(fā)展水平較為穩(wěn)健向好。本次私有化將為清潔能源的持續(xù)發(fā)展提供有力保障，有利于集團長遠戰(zhàn)略發(fā)展目標的實現(xiàn)。
未來，京能集團將繼續(xù)深化融合改革，完善體制機制，加快推進企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，并認真落實綜合改革試點和“雙百行動”，進一步提升資產(chǎn)創(chuàng)效能力，為我國清潔能源發(fā)展戰(zhàn)略做出進一步的貢獻。
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